Поддержка и настройка Bitrix24

Настройка Bitrix24 под процессы компании

Когда в компании появляется новый отдел, продукт или канал продаж, портал нужно перестроить: добавить воронку продаж, поля в карточки клиентов и сделок, настроить права доступа для новых сотрудников. Делаем это так, чтобы портал соответствовал тому, как компания работает сейчас.

Автоматизация бизнес-процессов

Если сотрудники тратят время на повторяющиеся действия — вручную ставят задачи, напоминают о сроках, передают документы на согласование, — настраиваем, чтобы Bitrix24 делал это сам. Для этого используем встроенные инструменты: роботов и триггеры в CRM, бизнес-процессы и смарт-процессы. Если встроенных инструментов не хватает, задачу решаем доработкой портала.

Доработка коробочного Bitrix24

Когда стандартных возможностей не хватает, дорабатываем портал. Работаем по правилам разработчика платформы: доработки делаем так, чтобы обновления их не перезаписывали, а изменения сначала проверяем на копии портала. Доработки прежних подрядчиков, которые мешают обновлениям, переделываем.

Интеграции

Подключаем к Bitrix24 сервисы, с которыми работает компания:

сайт

заявки, заказы и сообщения из чатов попадают в CRM;

корпоративная почта и календари

переписка с клиентами и встречи видны в CRM;

учётные системы

обмен данными о товарах, клиентах, счетах и оплатах;

банки и платёжные сервисы

статус оплаты счёта отображается в CRM;

службы доставки и другие сервисы, к которым есть доступ по API.

Переносим в портал данные из таблиц и других систем. Если данные перестали поступать в портал, находим, где обрывается обмен, и восстанавливаем его.